Stephen Brandon wil geen sekretaresse die mooi en begeerlijk is, dus zorgt Julia ervoor dat ze de sekretaresse uitbeeldt die hij wél kan waarderen – onverstoorbaar, onopvallend en zeer efficiënt.

Een onelegante vrouw dus, die zich ouderwets kleedt en geen make-up gebruikt. Ondanks het feit dat hij nauwelijks notitie van haar schijnt te nemen, wordt ze verliefd op hem. Maar dat is verspilling van haar tijd en energie, want Stephen heeft slechts oog voor zijn mooie en exotische vriendin May-Lin. Julia geeft haar pogingen vroegtijdig op, neemt ontslag en vertrekt naar het andere eind van de wereld – naar Thailand. Als Stephen haar daar opnieuw ontmoet, ontdekt hij dat schijn bedriegt en dat er een totaal andere Julia is opgestaan.

Maar toch lijkt May-Lin zijn gedachten nog steeds te beheersen…