Judy moet met haar baas, filmregisseur Thaddeus Clarke, mee naar Tunesië om op zoek te gaan naar goede lokaties voor zijn eerste grote speelfilm.

Hoewel het haar duidelijk is dat ze ontslagen wordt als ze niet meegaat, twijfelt ze zeer. Niet alleen zal ze in Tunesië de man ontmoeten die haar ooit aan de rand van de afgrond bracht – de acteur Pablo Tagore – ook zal ze Margaret Miller, de filmster die haar daarvoor waarschuwde, onder ogen moeten komen. Als Judy uiteindelijk besluit toch mee te gaan, blijken deze problemen echter nog peuleschillen vergeleken met wat zij met Thaddeus te stellen heeft.

Hoe kan een man zo onuitstaanbaar arrogant, en tegelijkertijd zo duivels aantrekkelijk zijn?