Londen, 1817.

Als alle andere erfgenamen bij een aangestoken brand om het leven komen, wordt geheim agent Maxwell Brooke de nieuwe hertog van Lyle. Om de daders op te sporen zet hij predikant Stephen Holt, die weet waar ze zich schuilhouden, gevangen. Stephens zus Kate Fairchild is des duivels en dreigt met een tegenzet: als haar broer niet wordt vrijgelaten zal ze haar memoires, vol politiek gevoelige informatie, publiceren.
Daarop besluit Maxwell het manuscript te stelen. De enige geheimen die het bevat blijken echter Kates passionele fantasieën te zijn. Deze brengen Maxwell op tal van nieuwe ideeën, waarvan zowel dreiging als verleiding uitgaat…