Omdat ze een periode van rust wel kan gebruiken, gaat Catriona Forbes voor een kort bezoek naar het Schotse eiland Crannich.

Groot is haar schrik wanneer ze ontdekt dat Lachlan Erskine de man die haar jaren geleden zo wreed heeft afgewezen – zich ook op het eiland bevindt. Hij weet haar op slinkse wijze in zijn macht te krijgen en samen vertrekken ze naar een onbewoond eiland om zijn nieuwe toneelstuk uit te werken. Daar gaat Catriona geloven dat er tóch een gelukkige toekomst voor haar is weggelegd. Lachlan verklaart haar zijn liefde en met het voornemen spoedig te trouwen, keren zij terug naar Crannich. Maar dan verschijnt plotseling Barbara Greene, met de mededeling dat zij Lachlans kind draagt…