Schotland, 1761.

Als enige maagd in Ballybliss wordt Gwendolyn Wilder aangeboden aan de mysterieuze Draak, die het dorpje sinds jaar en dag in een ijzeren greep houdt.
Eenmaal op diens kasteel ondergaat Gwendolyn niet het gruwelijke lot dat haar volgens de overlevering wacht. Integendeel, Gwendolyn krijgt al snel het vermoeden dat achter het intimiderende uiterlijk van de Draak een getormenteerde man van vlees en bloed schuilgaat.

Maar wel een man die vreemde voorwaarden stelt aan zijn logee.